Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его агент, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань, к другу-сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказывается не менее опасной. Николаю предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли.