Жителей деревни Цин Я неожиданно перенесло прямиком в загадочный и полный угроз облачный мир. Теперь они вынуждены терпеть страдания, служа забавой для местных божеств, а за их каждым движением пристально следят огромные драконы. Всеми злыми силами здесь командует могущественная колдунья Лю Ли. Она с легкостью призывает гигантских каменных демонов, способных в мгновение ока разрушать целые города.
На помощь несчастным пленникам решил прийти Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли мгновенно узнаёт о его вмешательстве. Недолго думая, колдунья отправляет за ним в погоню сурового и непреклонного воина по имени Ян Цзянь.
