Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много, но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет стереть с земли людей и вернуть власть сказочным тварям.
Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли те, кто ему дорог. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов тёмной волшебнице. Но Хозяйка стихий не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы. Сражаются за любовь, семьи и право оставаться людьми.